悲しみの少女・雪菜（前半）コエンマからのビデオ。それはその涙で「氷泪石」という宝石を作り出す氷女、雪菜の救出指令だった。心無い人間に捕らえられている彼女の姿を見た途端桑原は人目惚れし奮起する。しかし、雪菜の正体は？（後半）垂金の別荘に接近した幽助達。その頃雪菜は、闇ブローカーの戸愚呂たちに涙を流すよう強制されていた。何も知らない桑原は救出の意欲に燃える。そしてその頃雪菜の実兄である飛影は？

闇の使者・戸愚呂兄弟（前半）手下を幽助達に消されたことを察知した戸愚呂。そんな彼に垂金は腕試しを指示する。その頃、幽助たちを遠巻きで見ている飛影の姿があった。妖怪の彼が人間を殺す事は許されない。全てを幽助に託すしかないのか？（後半）次々と手下の妖怪をたおし、垂金の別荘に近づく幽助達。それをネタに垂金は闇の組織「ブラック・ブラック・クラブ」のメンバーを集め、賭けを行っていた。遂に別荘に侵入する幽助。次の賭けは選り抜きの精鋭、妖怪・三鬼衆との戦いである。

恐ろしき強敵！三鬼衆（前半）三鬼衆の一人、魅由鬼は女！？桑原は戦いを断る。ならば幽助が行くしかない！たとえ女性であっても敵は敵だ。しかし、幽助には確かめなければならないことが…。（後半）次の敵は陰魔鬼。特殊なマントで姿を消し攻撃してくる。しかし、二人の絶妙なコンビで秒殺される。続く獄門鬼もあっという間にクリアし、先を急ぐ桑原の心に雪菜の声が届く。導かれるままに行った先に待つ者は？

燃えろ桑原！愛の底力ついに目の前に戸愚呂兄弟が現れた！今だかつてない妖気を見せる戸愚呂・弟、そして自在に体を変化させる戸愚呂・兄に幽助、桑原は勝利することができるのか？（後半）圧倒的な戸愚呂兄弟の力を前に、幽助の霊力も桑原の霊剣も通用しない。最後は二人のコンビネーションで挑むしかない。桑原は愛の力で雪菜を救うことができるか？そして飛影は？

暗黒武術会への招待者（前半）雪菜が氷河の国へ帰り、再び平和な暮らしが訪れたように見えたが、幽助の前に死んだハズの戸愚呂・弟が現れた。その迫力に身動きがとれない幽助。そして戸愚呂の現れた理由とは？（後半）戸愚呂は幽助に暗黒武術会への参加を強制する。奴の真の実力を知った幽助は再び幻海のもとへ。そして武術会会場へ出発する日、遅れて到着した幽助は五人目のメンバーとして覆面を被った謎の選手を連れてくる。

死の船出！地獄の島へ（前半）会場へ向かう船上でゲストの予選会が開かれる。試合に参加できるのはチーム代表者で勝ち抜いた１チームだけだ。突然のことで慌てる桑原だが、幽助は修行の疲れで目を覚まさない。その中、覆面が戦いを仕掛けた。（後半）幽助のショットガンと似た技で全てのチームの代表を倒す覆面。一体何者なのか？会場のホテルに着く浦飯チーム。部屋で休息の中、鈴駆と名乗る子供が忍び込んできた。

小さな強敵！鈴駆の秘技（前半）遂に暗黒武術会トーナメントが始まった。未だ熟睡中の幽助をよそに六遊怪チームとの戦いが開始される。相手の先鋒は鈴駆だ。となればこちらはこの男しかいない！男・桑原！浦飯チームに勝利をもってこられるか？（後半）桑原が押している。蔵馬との修行の成果か？しかし鈴駆はまだ本気を出していない様子だ。自分の意思通りに動かせる魔妖妖（デビル・ヨーヨー）。それこそ鈴駆の必殺の武器なのだ。

血の花を咲かす蔵馬！（前半）鈴駆の魔妖妖にいいように攻撃される桑原。ここまでなのか？地面にその体を叩けつけられた瞬間、桑原の反撃が始まった。今こそ修行の成果を見せる時だ！そしてその勝敗は？（後半）惜しくも桑原戦を逃した浦飯チーム。次こそ蔵馬の華麗な技で勝利を。しかし、相手の呂屠は蔵馬の母を人質に取り、彼に無抵抗でいることを強いる。だがそれは蔵馬と対する中で最も禁忌を犯した事であった。

未完の奥義・炎殺黒龍波！（前半）遂に六遊界チーム最強の戦士・是流が登場する。その炎の妖気に対抗するのは飛影しかいない。圧倒的なスピードと戦闘センスは是流を叩くことができるのか？そして、飛影が持つ奥義とは…？（後半）圧倒的な飛影の強さの前に動揺する六遊界チーム。もう戦いの結末は決まったのか？否、補欠としている男・酎が怪しき妖気と共に現れた。こいつはただものでは無い。そして、遂に幽助が目覚める時がきた。