仕事をするコエンマ。そこへ、ぼたんが「人間界に行ってきます」と、櫂に乗って飛んでゆく。
　そのまま、オープニングへ続く。

♪ＯＰ「微笑みの爆弾」

　４人の紹介。　幽助、蔵馬、飛影、の順。
　最後に桑原、あやうく省略されそうになるが、自ら自己紹介。

♪ＥＤ「ホームワークが終わらない」

　螢子、来店。チャーシュー麺を注文。２人イイカンジ。
　　幽助「明日暇か？」
　と、幻海の寺へみんなで行こう、と誘う。

　桑原・雪菜、来店。
　　雪菜「すっごく、おいしいです！」
　　桑原「これでいつでも雪村食堂を継げるよな！」
　（螢子、赤くなってるらしい・・・ほのぼのした雰囲気。）

♪ＥＤ「さよならｂｙｅｂｙｅ」

　座敷。幻海から見て、左から順に、　ぼたん、静流、蔵馬、桑原、螢子、幽助、お茶の用意をしている雪菜。
　「人間界にきた妖怪たちを、守ってやらなければ・・・」みたいなことを語る幻海。
　外（寺の庭か）で暗黒武術会のことをなつかしく思い出す。

♪ＥＤ「アンバランスなＫｉｓｓをして」

　　静流「飛影くんは、こなかったね」
　画面に、移動要塞・百足
　　ぼたん「躯のところにもいないんだってさ」
　画面に、部屋でいつものように座っている躯。すこし寂しそうだが、その胸には氷泪石のペンダント。

　幽助の述懐「戸愚呂や仙水と最初から魔界で出会っていたら、別の形でケンカできたんじゃないかって、ただ、ちょっと思ったんだ・・・」

♪ＯＰ「微笑みの爆弾」　魔界の扉編

　雪菜が幻海に挨拶を済ませて出てくると、門前に飛影がいる。飛影は氷泪石を返そうとするが、
　　雪菜「あなたが持っていてください。」
　　　　
　　幻海「雪菜はおまえが思っているほど子どもじゃないってことさ。」

♪ＥＤ「太陽がまた輝くとき」

　全員で「思い出の渚」へ行こう！と、決定。
　　全員「幽助と螢子ちゃんのファーストキスの場所！」
　幽助は他のメンバーから、冷やかされるが、
　　幽助「いや、実は・・・２回目だ・・・」（自ら墓穴）

♪ＥＤ「デイドリームジェネレーション」〜

　曲の最後近く、飛影、いつのまにかいる。
　　螢子「みんなでこられて良かったわ・・・」
　　雪菜「夢みたいにきれいな海ですね・・・」
　　桑原「オレにとってはあなたがここにいることのほうが夢のようです」
　　飛影「相変わらずマヌケは直っていないようだ・・・」
　　
　飛影・桑原のいつもの言い合いになる。
　　　桑原「飛影、てめえ、いつの間に！」
　　　飛影「フン、オレの勝手だ・・・」
　　　桑原「躯のところで少しは丸くなったんじゃねえのか！？」
　　　飛影「なんのことだ・・・」
　　　桑原「ははあ〜、痴話ゲンカか〜！？」
　　　飛影「殺すぞ・・・」

　　　ぼたん「おひさしぶりぶり〜、桑ちゃんと飛影の漫才〜！」
　　　桑原「・・・誰がツッコミで誰がボケなんだ〜！！！・・・」

　４人登場。　
　　飛影「後悔先に立たず、だ。生きているうちに帰ったほうがいい。」
　　桑原「へっ！　たとえこの身、風にまかせて散りゆくも！」
　　蔵馬「魂の不滅を信じ、いざ、前へ進まん・・・」
　　桑原「それが、男の生きる道よ！！！」

　　小兎「それでは、予選開始です！」　　

　　幽助「よっしゃあ、いくぜー！！！！！」

　４人並んでいるカット。


（終）